Gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine évolue vers le concept de « Family Office ».
Ceci implique une relation de confiance plus personnelle et approfondie. Depuis toujours, les fondateurs de LODA Consulting ont veillé à accompagner leurs clients dans les différentes étapes de la gestion de leur patrimoine, même les plus intimes, dans un esprit de discrétion et de confiance. Cette gestion spécifique recouvre différents domaines:
Gestion/conseil en placements
LODA Consulting vous aidera dans le choix d'une institution financière ou d’une société de gestion de fortune de premier ordre, afin de mettre en place votre propre dossier-titres.
Nous réaliserons un bilan de votre situation financière actuelle, point de départ pour l’élaboration d’un plan financier personnel afin de tenir compte de vos besoins futurs.
La planification successorale
La planification successorale a pour objectif d’organiser efficacement la transmission de votre patrimoine. Une planification successorale réfléchie permet non seulement de réduire la pression fiscale mais également d'anticiper et de modérer certains coûts. En outre, elle permet de préserver un équilibre familial.
LODA Consulting aura recours à des experts indépendants afin d'analyser votre situation patrimoniale et de définir la stratégie la plus appropriée, la satisfaction et la protection de vos intérêts.
Mais aussi...
- La mise sur pied de sociétés patrimoniales, immobilières, fondations etc.;
- L'aide aux héritiers ou légataires ;
- Tout autre service patrimonial
Par le recours à un « Family Office » vous aurez accès à tous les experts patrimoniaux comprenant fiscalistes, notaires, juristes, comptables, etc..
LODA Consulting va coordonner les actions de ces experts dans votre intérêt. Nous indentifierons le spécialiste apte à répondre à votre situation unique et personnelle.